php 期货江海股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2017年度募集资金使用情况的专项核查意见

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华泰联合证券有限责任公司

  关于南通江海电容器股份有限公司php 期货2017年度

  募集资金使用情况的专项核查意见

  华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为南通江海电容

  器股份有限公司(以下简称“江海股份”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求,对江海股份 2017 年度募集资金使用情况进行了核查,情况如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)2010年首次公开发行股票募集资金情况经中国证监会证监发行字[2010]1229 号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定

  价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)4000 万股,每股发行价格 20.50 元,募集资金总额 82000万元,扣除发行费用 4179.15万元,实际募集资金净额 77820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2010 年 9 月 20 日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字

  (2010)82 号验资报告验证。

  (二)201php 期货6年非公开发行股票募集资金情况根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议,审议通过了《关于公司

  2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案,并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可

  [2016]1224号)核准,获准非公开发行不超过 108781868.00 股新股的人民币普通股,公司最终确定的非公开发行股份数量为 94562647.00 股,发行价格

  为 12.69 元/股,募集资金总额为 1199999990.43 元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19239599.87 元,募集资金净额为人民币 1180760390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,经 2009 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准并经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会

  第五次会议修正,公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资

  金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出,均首先由有关部门提出使用申请,经财务部门审核后,逐级由董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定,明确各控制环节的责任,内部审计部门对使用情况进行监督检查。

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专户银行账户余额情况如下:

  单位:元

  银行账号 账户类别募集资金存储额

  活期存款 定期存款

  021900200710818 工业类电容器php 期货技改扩产项目专户 0.00

  326008608018170070128 高分子固体铝电解电容器技改扩产项目专户 9739054.63 17131750.00

  15802818094001 募集资金超募部分专户 46441.36

  21900200710188平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目专户

  0.00

  515759175359 建设研发、营销、行政中心项目专户 1720848.73 51000000.00

  021900200710988 非公开募集资金专户 64813738.71 350000000.00

  93010154740022459 高压大容量薄膜电容器扩产项目 37396249.47 130000000.00

  513903317110818 超级电容器产业化项目 79001951.40 400000000.00

  合计: 192718284.30 948131750.00

  注:定期存款中部分是保本型理财产品。该类理财产品均已经董事会审议通过

  三、募集资金实际使用情况

  公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,募集资金项目投资进度符合计划进度。截止 2017 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下:

  单位:元

  募集资金总额 195896.89 本年度投入募集资金总额 16160.56报告期内变更用途的募集资金总额

  累计变更用途的募集资金总额 9829.98 已累计投入募集资金总额 89001.99

  累计变更用途的募集资金总额比例 5.02%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更募集资金承诺投资总额调整后投资

  总额(1)本年度投入累计投入金

  额(2)截至期末投资进度

  (%)(3)=

  (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度效益达到预计效益可行性重大变化

  一、2010 年首次公开发行:

  承诺投资项目

  工业类电容器技改扩产项目 否 8000.00 8000.00 - 8120.42 101.51% 2011 年 7 月 1 日 2778.59 是 否

  高性能高压化成箔技改扩产项目 否 9000.00 - - - - - 否 是高分子固体铝电解电容器技改扩产项目

  否 5000.00 5000.00 902.39 2915.32 58.31% 2012 年 4 月 1 日 -65.21 否 否高性能高压化成箔技改扩产项目终止转永久性流动资金

  - - 9829.98 - 9829.98 100.00% - - - -

  承诺投资项目小计 - 22000.00 22829.98 902.39 20865.72 - - 2713.38 - -超募资金投向

  中高压化成箔项目 否 - 6120.00 - 6120.00 100.00% 2013 年 4 月 1 日 436.68 否 否平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目

  否 - 9500.00 - 9584.91 100.89% 2013 年 9 月 30 日 4866.06 是 否

  建设研发、营销、行政中心项目否 - 4940.00 - 220.07 4.45% - 否 否高压大容量薄膜电容器

  否 - 20000.00 - 20698.59 103.49% 2013年 12月 30日 612.89 否 否

  归还银行贷款(如有)

  否 - 10000.00 - 10000.00 100.00% - - - -

  补充流动资金(如有)

  否 - 6254.54 - 6254.54 100.00% - - - -

  超募资金投向小计 - - 56814.54 - 52878.10 - - 5915.63 - -

  2010年首次公开发行小计 - 22000.00 79644.52 902.39 73743.82 - - 8629.01 - -

  二、2016 年非公开发行:

  超级电容器产业化项目

  否 80000.00 80000.00 6477.55 6477.55 8.10% 200.89 否 否高压大容量薄膜电容器扩产项目

  否 40000.00 40000.00 3780.63 3780.63 9.45% - 否 否

  补充流动资金(如有)

  否 5000.00 5000.00 5000.00 100.00%

  2016年非公开发行小计 - 120000.00 125000.00 15258.18 15258.18 - - 200.89 - -

  合计 - 142000.00 204644.52 16160.56 89001.99 - - 8829.90 - -未达到计划进度或预计收益的情

  况和原因(分具体项目)

  (1)高分子固体铝电解电容器技改扩产项目:随着市场开拓进展和产品性能提高正加快投入扩大产能2018 年将实施完成。(2)募集资金投资项目-建设研

  发、营销、行政中心项目:已重新规划设计并选择新址,视情况实施。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  公司已于 2013年经第二次临时股东大会审议通过终止高性能高压化成箔技改扩产项目。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况适用

  1.公司于 2010 年 10 月 18日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用超额募集资金投资新项目——中高压化成箔项目的议案》,同意使用6120.00 万元投资新项目——中高压化成箔项目,截至 2012 年 3 月 31 日,已投入 6120.00 万元,该项目已终止;同时审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》,同意用 10000.00 万元偿还银行贷款,该项目已终止。

  2、公司于 2011 年 8 月 22日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》,同意使用

  20000.00 万元投资设立南通新江海动力电子有限公司,组建“高压大容量薄膜电容器”生产线,截至 2011 年 12 月 31 日,已投入 20000.00 万元成立南通新江海动力电子有限公司,截至 2016 年 12 月 31日为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计使用 20,698.59 万元该项目已终止;审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》,同意用 9500 万元投资新项目---平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目,截至 2017年 12月 31 日已累计投入 9,584.91 万元,该项目已终止;审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》,同意使用 4940万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目,截至 2017 年 12 月 31 日已投入资金 220.07 万元。

  3、公司于 2013 年 10 月 14日召开 2013 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用公司全部剩余

  超募资金(含本金及利息)永久补充流动资金。2015 年 12 月 31 日,公司已将全部剩余超募资金 6254.54 万元(含本金及利息)用于永久性补充流动资金。

  4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224 号核准,公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股(A 股)

  94562647 股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币 12.69 元,非公开募集资金总额为人民币 120,000 万元。本年度非公开募集资金投入电容器产业化

  项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目已使用金额分别为 6477.55 万元和 3780.63 万元。

  募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用

  截至 2016 年 12 月 31日,高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额全部用于永久性补充流动资金。该项目已销户。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用

  经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过于 2011 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元,使用期限不超过 6 个月起止时间为 2011 年 3

  月 16日-2011 年 9 月 16日,已于 2011 年 9月 13 日归还。

  经公司第二届董事会第三次会议审议通过于 2011 年 10 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元,使用期限不超过 6 个月起止时间为 2011 年 9 月

  28日-2012 年 3 月 28日,已于 2012 年 3 月 12 日归还。

  经公司第二届董事会第七次会议审议通过于 2012 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元,使用期限不超过 6 个月起止时间为 2012 年 3月 22

  日-2012 年 9月 22日,已于 2012 年 9 月 11日归还。

  经公司第二届董事会第十二次会议审议通过于 2012 年 9 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元,使用期限不超过 6 个月起止时间为 2012 年 9 月

  18日-2013 年 3 月 18日,已于 2013 年 3 月 18 日归还。

  经公司第二届董事会第十五次会议审议通过于 2013 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元,使用期限不超过 12 个月起止时间为 2013 年 3

  月 27日-2014 年 3 月 27日。已于 2013 年 9月 24 日归还。

  经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过于 2017年 8月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 5000万元,使用期限不超过 6个月起止时间为 2017

  年 8月 22 日-2018 年 2月 22 日。已于 2018 年 2 月 8日归还。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

  四、变更募集资金投资项目的情况

  经公司第二届董事会第十八次会议和 2013 年临时股东大会审议通过终止募

  集资金项目-高性能高压化成箔技改扩产项目,截至 2013 年 9 月 24 日,计划用于该项目的资金人民币 9554.90 万元用于永久性补充流动资金。截至 2016 年 12

  月 31 日,该项目的资金 9829.98 万元已被用于永久性补充流动资金,并于 2014

  年 1 月 13 日注销该募集资金专户。

  五、保荐机构主要核查程序报告期内,保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对江海股份募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查,主要核查内容包括:查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、中介机构报告等资料;现场调查募集资金项目建设情况;与公司高管、项目相关人员沟通交流等。

  六、保荐机构结论意见经核查,保荐机构认为,2017 年度江海股份募集资金使用和管理规范,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形;保荐机构对江海股份 2017 年度募集资金使用与存放情况无异议。

  (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项核查意见》签章页)

  保荐代表人:_____________ ______________

  史玉文 张怿华泰联合证券有限责任公司

  2018 年 月 日
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